Como o Claus funciona na prática

Todo caso percorre quatro etapas — Proposta, Coleta, Assinatura e Concluído — e são elas que aparecem no pipeline do Dashboard. A proposta vem antes da coleta completa dos dados: só faz sentido pedir documento e cadastro depois que as partes combinaram o negócio.

1. 1Criar o casosua vezVocê informa o imóvel e um título. O caso nasce em Proposta.
2. 2Enviar a propostasua vezVocê gera um link público e manda ao interessado por WhatsApp, QR code ou e-mail. Ele não precisa criar conta.
3. 3Responder a propostavez do clienteO interessado preenche valor, prazo e os dados dele. Assim que envia, o caso passa a mostrar proposta respondida — você não precisa abrir nada para descobrir.
4. 4Registrar o aceitesua vezVocê lê a resposta e decide. Quem registra o aceite é você, não o cliente — responder não é aceitar. Se recusar, dá para enviar uma nova proposta e o caso volta ao passo 2.
5. 5Enviar o formulário de coletasua vezCom o aceite registrado, o caso entra em Coleta. Você escolhe de quem precisa (locatário, locador, fiador…) e envia outro link público.
6. 6Preencher os dados e anexar documentosvez do clienteO cliente completa o cadastro e sobe os arquivos pedidos.
7. 7Revisar e ingerir as respostassua vezAs respostas ficam aguardando até você aprovar. Nada entra no caso sem passar por você — é o que a seção Submissão × ingestão explica.
8. 8Enviar para assinaturasua vezCom os dados dentro do caso, você dispara a assinatura eletrônica para quem vai assinar.
9. 9Assinarvez do clienteCada signatário assina pelo próprio link. Quando o último assina, o caso vai para Concluído.

A assinatura depende do aceite. Sem a proposta aceita e registrada, o envio para assinatura é recusado — não é convenção, o sistema barra.

Dá para coletar antes da proposta. Não existe botão para isso: se você enviar um formulário de coleta antes de existir proposta, o caso simplesmente percorre a coleta primeiro. Quando a proposta for enviada, ela passa a ser a etapa exibida — o progresso da coleta não é perdido, só deixa de ser o que aparece no pipeline.

Submissão é o cliente enviando o formulário — os dados chegam, mas ficam aguardando. Ingestão é você aprovando essas respostas para dentro do caso. Nada entra no caso sem passar pela sua revisão. Se o cliente enviou mais de uma vez, vale a submissão mais recente.

Sim. O cliente não precisa criar conta: o endereço contém um token longo e aleatório que só existe naquele link — quem não o recebeu não tem como adivinhar. O link expira em 30 dias e pode ser invalidado gerando um novo. Compartilhe pelo canal que preferir: WhatsApp, QR code ou copiando o endereço.

O Dashboard mostra indicadores e o pipeline (quantos casos em cada etapa), além dos casos recentes. Em Casos você encontra a lista completa, com busca e filtros por situação — “Aguardando ação” e “Aguardando cliente” dizem de quem é o próximo passo. A coluna “Próxima ação” sugere o que fazer em cada caso.

Os dois contam apenas os casos que você enxerga, e isso depende do seu papel — a seção sobre visibilidade de casos, nos conceitos acima, explica a regra.

Dentro de cada caso, a aba Documentos reúne os arquivos anexados pelo cliente (RG, comprovantes…), para você aprovar ou rejeitar cada um.

Depois da ingestão, os dados são seus: em Editar caso (na aba Detalhes) você ajusta termos, partes e imóvel sem depender de novo formulário — útil quando o acordo muda na negociação (ex.: valor do aluguel combinado por telefone).

O aplicativo (Expo) serve para o dia a dia fora do escritório: acompanhar os casos em tempo real e compartilhar o formulário com o cliente na hora, por QR code ou WhatsApp — por exemplo, durante uma visita ao imóvel.